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はじめに

AvePoint Cloud Backup for Salesforce® を開始するには、以下の説明を参照してください。

  1. サブスクリプションの取得

    • AvePoint Cloud Backup for Salesforce® の試用版サブスクリプションを取得するには、AvePoint Online Services ウェブサイト に移動して 30 日間試用版サブスクリプションを取得します。

    • AvePoint Cloud Backup for Salesforce® は現在、2 つのライセンス モデルを提供しています。

      • 容量別 – Salesforce 環境で保護対象となるデータのサイズ (データ サイズとファイル サイズを含む) に基づいてライセンスをカウントします。詳細については、Salesforce Lightning > 設定 > データ > 組織のディスク使用量 に移動して確認してください。

      • ユーザー シート別 – 特定のライセンス タイプを持つ Salesforce ユーザーのライセンス数をカウントします。詳細については、サブスクリプション情報 セクションを参照してください。

  2. AvePoint Online Services へのアクセス

    AvePoint Online Services アカウントの登録 を実行し、AvePoint Online Services で AvePoint Cloud Backup for Salesforce® アカウントを登録します。

  3. 組織への接続

    AvePoint サービスで Salesforce 組織を保護するには、先に組織を AvePoint Online Services に接続します。詳細については、テナントの AvePoint Online Services への接続 を参照してください。

    NOTE

    Salesforce Lightning > 設定 > ユーザー > プロファイル に移動して、Salesforce 組織の登録済みユーザーに API の有効化 管理権限が付与されていることを確認してください。既定では、この API 機能は Performance、Unlimited、Enterprise、Developer Edition で有効になっています。一部の Professional Edition 組織で API も有効になっています。API が有効になっていない場合は、Salesforce サポートまでお問い合わせください。

  4. サービス アプリ プロファイルの構成

    AvePoint Online Services で、テナント用の Cloud Backup for Salesforce® アプリ プロファイルを作成します。詳細については、アプリ プロファイルの作成 を参照してください。

    • Cloud Backup for Salesforce® は Salesforce バックアップ および Salesforce アーカイブ サブスクリプションを提供しています。各サービスについては、以下の説明を参照してください。

Salesforce バックアップ

  1. バックアップの範囲と頻度の構成

    Cloud Backup for Salesforce® > バックアップ に移動します。組織タイルの右上にある その他のコマンド ボタンをクリックして、ドロップダウン リストから [バックアップ設定の構成] をクリックします。詳細については、バックアップ設定の構成 を参照してください。

  2. バックアップの監視と管理

    • 組織管理・ユーザー管理・ストレージ構成・通知・API 使用量・データの保持・暗号化・匿名化など、追加のバックアップ設定を構成するには、設定の構成 を参照してください。

    • バックアップ状態を定期的監視し、バックアップがスケジュール通りに実行されていることを確認します。詳細については、バックアップの監視・管理 を参照してください。

    • レポートを使用して、Cloud Backup for Salesforce® のサブスクリプション・API 利用状況・アクティビティおよび Salesforce 環境の異常なアクティビティを監視します。以下のレポートが提供されています。

    • 比較ジョブを実行して、異なるバックアップ間のデータまたはバックアップ データと現在の Salesforce 環境データを比較するには、バックアップ データの比較 を参照してください。

    • グローバルなフルテキスト検索を実行し、必要なデータを効率的に見つけて検出結果に基づいてアクションを実行するには、バックアップ データの検出 を参照してください。

  3. リストアの実行

  4. Sandbox シード処理の実行

    テンプレートを作成し、Sandbox シード処理ジョブを実行してバックアップ データを Sandbox 組織にシード処理するには、Sandbox シード処理の実行 を参照してください。

Salesforce アーカイブ

  1. アーカイブ ポリシーの作成

  2. バックアップの監視と管理

    • ユーザー管理・ストレージ構成・通知・API の使用量など、アーカイブの設定を構成するには、設定の構成 を参照してください。

    • AvePoint によってアーカイブされたデータおよび Salesforce 環境内の現在のデータのアーカイブ状態・ストレージ使用量を定期的に監視します。詳細については、アーカイブ ポリシーの管理 を参照してください。

    • アーカイブ用の非アクティブ データの分析レポートを生成するには、非アクティブ データ分析の管理 を参照してください。

  3. リストアの実行

    AvePoint Cloud Backup for Salesforce® インターフェイスからアーカイブ済みデータをリストア・エクスポートするには、アーカイブ済みデータのリストア を参照してください。

AvePoint Online Services アカウントの登録

AvePoint Cloud Backup for Salesforce® は AvePoint Online Services と統合されています。AvePoint Online Services で AvePoint Cloud Backup for Salesforce® アカウントを登録するには、先に AvePoint Online Services のアカウントを登録する必要があります。AvePoint では、以下の AvePoint Online Services アカウントの登録方法が提供されています。

AvePoint Online Services 経由で AvePoint Cloud Backup for Salesforce® にアクセスするには、以上の方法のいずれかを使用して AvePoint Online Services にサインインします。詳細については、AvePoint Online Services ユーザー ガイド を参照してください。

AvePoint Cloud Backup for Salesforce® に、AvePoint Online Services で定義した以下のユーザーを自動的に含む事前定義した 管理者 グループが存在します。

  • サービス管理者 (テナントの所有者を含む)

  • アプリケーション管理者

管理者 グループのユーザーは、AvePoint Cloud Backup for Salesforce® のフル コントロール権限を持っており、AvePoint Cloud Backup for Salesforce® の機能をすべて使用することができます。

AvePoint Cloud Backup for Salesforce® で AvePoint Online Services ホーム ページに戻ることができます。AvePoint Cloud Backup for Salesforce® 画面の右上にある AvePoint アイコンをクリックして AvePoint Online Services 画面に戻るか、他の製品をクリックしてサブスクリプションを持っている製品にアクセスすることができます。

AvePoint アイコン

AvePoint アイコン

アプリ プロファイルの作成

Salesforce 組織に正常に接続されている場合、組織用の Cloud Backup for Salesforce® アプリ プロファイルを作成します。詳細については、AvePoint Online Services ユーザー ガイドの アプリ プロファイルの作成 セクションを参照してください。

必須権限:

  • AvePoint Cloud Backup for Salesforce® を使用してデータをバックアップ・アーカイブ・リストアするには、AvePoint Online Services で Salesforce 組織に接続するアカウントが API の有効化、ユーザーの管理、および メタデータ API 関数を使用したメタデータを変更 / すべてのデータの編集 システム権限を持っていることを確認してください。データをバックアップ / アーカイブするには、アカウントがバックアップ / アーカイブするデータのすべての親オブジェクト レコードに対する 読み取り 権限を持っていることを確認してください。環境内のすべてのファイルをバックアップ / アーカイブするには、アカウントに すべてのファイルをクエリ 権限も付与されていることを確認してください。データをリストアするには、アカウントにリストアするデータのすべての親オブジェクト レコードの 編集 および 作成 権限が付与されていることを確認してください。

  • フィールド値をバックアップ / アーカイブするには、Salesforce 組織に接続する AvePoint Online Services のアカウントが、保護 / アーカイブするフィールドに対する 読み取り 権限を持っていることを確認してください。

  • オブジェクトをバックアップ / アーカイブするには、AvePoint Online Services の Salesforce 組織に接続するアカウントが、保護 / アーカイブするオブジェクトに対する 読み取り 権限を持っていることを確認してください。

  • ユーザー アクティビティのレコードをバックアップ / アーカイブするには、AvePoint Online Services の Salesforce 組織に接続するアカウントが すべてのデータの参照 権限を持っていることを確認してください。

  • CreateById および CreatedDate フィールドを含む監査フィールドをリストアするには、Salesforce で レコードの作成時に監査項目を設定 および 無効な所有者のレコードを更新 権限を有効にしてください。

組織接続の認証ユーザーの権限を確認するには、データのバックアップ を参照してください。

接続されているユーザーが十分な権限を持っていない場合、アプリ プロファイルの再承認 内の説明を参照して、アプリ プロファイルを再承認する必要があります。

NOTE

2025 年 9 月上旬より、Salesforce はインストールされていない接続アプリの使用を制限する お知らせ を発表しました。作成 / 再承認するアプリが存在しない場合、組織に影響を与えません。ただし、新しいアプリの作成またはアプリの再承認を実行する必要がある組織の場合、アプリを Salesforce 環境にインストールするか、アプリに同意したユーザーが以下の必須権限を持っていることを確認する必要があります。

  • API アクセス コントロールが有効になっている場合、任意の API クライアントを使用 権限でのみ未インストール アプリを使用するためのアクセス権を付与されます。

  • API アクセス コントロールが有効になっていない場合、信頼済みユーザーは インストールされていない接続アプリケーションを承認 権限があれば、未インストール アプリを使用できます。

アプリを確認するには、以下の表を参照してください。

環境接続済みアプリ
商用AvePoint Online Services Administration
商用AvePoint Online Services Tenant Registration
GOVAvePoint Online service Government Administration
GOVAvePoint Online Services Government Tenant Register
PHAvePoint Online service Government Administration
PHAvePoint Online Services Tenant Registration for S