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このセクションでは、以下 3 種類のアーカイブ ポリシーの作成・実行に関する概要を説明します。
構成の詳細については、アーカイブ ポリシーの作成 を参照してください。
手動トリガー アーカイブ ポリシーの作成・実行
手動トリガー アーカイブ ポリシーを作成して実行するには、以下の説明を参照してください。
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Cloud backup for Salesforce® > アーカイブ > アーカイブ ポリシー ページに移動します。[ポリシーの管理] ボタンをクリックし、[作成] をクリックして新しいポリシーを定義します。
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アーカイブ ポリシーの範囲を定義します。
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アーカイブ機能を使用している接続済み組織を選択します。
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データをアーカイブする対象となるオブジェクト タイプを選択して、条件または SQQL クエリを構成します。
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関連する子オブジェクトおよび関連するコンテンツ ドキュメントをアーカイブするかどうかを選択します。
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アーカイブ設定を構成します。アーカイブ済みデータの 保持ポリシー を設定します。保持期間が過ぎると、アーカイブ済みデータは削除されます。
このタイプのポリシーの場合、スケジュール アーカイブを有効にする 設定を オフ にします。
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ポリシーの実行後、選択したオブジェクトの構成した条件を満たすデータは Sandbox 環境から削除されたこと、関係・階層・ワークフローが中断されていないことを確認します。
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定期的に [アーカイブ ポリシー] をクリックして ポリシーの管理 ページに移動し、このポリシーで [ただちに実行] をクリックして追加のデータをアーカイブします。関係・階層・ワークフローが中断されていないことを確認します。
スケジュール アーカイブ ポリシーの作成・実行
スケジュール アーカイブ ポリシーを作成して実行するには、以下の説明を参照してください。
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Cloud backup for Salesforce® > アーカイブ > アーカイブ ポリシー ページに移動します。[ポリシーの管理] ボタンをクリックし、[作成] をクリックして新しいポリシーを定義します。
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アーカイブ ポリシーの範囲を定義します。
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アーカイブ機能を使用している接続済み組織を選択します。
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データをアーカイブする対象となるオブジェクト タイプを選択して、条件または SQQL クエリを構成します。
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関連する子オブジェクトおよび関連するコンテンツ ドキュメントをアーカイブするかどうかを選択します。
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アーカイブ設定を構成します。アーカイブ済みデータの 保持ポリシー を設定します。保持期間が過ぎると、アーカイブ済みデータは削除されます。
このタイプのポリシーの場合、スケジュール アーカイブを有効にする 設定を オン にします。日単位・週単位・月単位 からポリシーの実行頻度を選択します。
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ポリシーの実行後、選択したオブジェクトの構成した条件を満たすデータは Sandbox 環境から削除されたこと、関係・階層・ワークフローが中断されていないことを確認します。
レコードおよび関連する子オブジェクトのアーカイブ ポリシーの作成・実行
レコードおよび関連する子オブジェクトのアーカイブ ポリシーを作成して実行するには、以下の説明を参照してください。
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Cloud Backup for Salesforce® > アーカイブ > アーカイブ ポリシー ページに移動します。[ポリシーの管理] ボタンをクリックし、[作成] をクリックして新しいポリシーを定義します。
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アーカイブ ポリシーの範囲を定義します。
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アーカイブ機能を使用している接続済み組織を選択します。
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データをアーカイブする対象となるオブジェクト タイプを選択して、条件または SOQL クエリを構成します。
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関連する子オブジェクトおよび関連するコンテンツ ドキュメントをアーカイブするかどうかを選択します。
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関連する子オブジェクトをアーカイブする 設定を有効にして、1 件以上のオブジェクトを追加します。
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アーカイブ設定を構成します。アーカイブ済みデータの 保持ポリシー を設定します。保持期間が過ぎると、アーカイブ済みデータは削除されます。
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ポリシーが実行されると、選択済みオブジェクトの構成した条件を満たすデータは Sandbox 環境から削除されたこと、関係・階層・ワークフローが中断されていないことを確認します。