#セールス

セールスでは、メトリックをカスタマイズして商談のトレンドを表示し、主要な商談に関する更新を追跡するための通知を構成することができます。セールス ダッシュボードと通知設定を構成するには、以下の説明を参照してください。

#ダッシュボード

左ナビゲーションの セールス > ダッシュボード をクリックして、ダッシュボードにアクセスします。ダッシュボードは、インサイト概要 セクションと 通知 セクションに分けられています。インサイト概要 セクションには、主要な商談のトレンドと変更が表示されます。通知 セクションには、受信した通知が表示されます。

インサイト概要 セクションで、必要に応じてメトリックを追加することができます。メトリックを追加するには、以下の説明を参照してください。

1. [メトリックの追加] をクリックして、メトリックの追加 パネルにアクセスします。

2. 以下の設定を構成します。

   • 表示名 – メトリックの名前を入力します。

   • オブジェクト – このフィールドは自動入力され、編集することができません。既定では、オブジェクトは 商談 です。

   • Salesforce ビュー – Salesforce の既存ビューを選択します。

   • メトリック方法 – ドロップダウン リストからメトリック方法を選択します。

     • 異なるフェーズの金額 – 円グラフには、異なるフェーズ内のフィルター済みレコードの金額が表示されます。

     • 月間クローズした商談数 – 折れ線グラフには、過去 12 か月間の獲得した商談と失われた商談など、クローズした商談の数が表示されます。

     • 新しい商談数 – 折れ線グラフには、過去 12 か月間の新しい商談の数が表示されます。

     各グラフでフェーズまたは商談のアイコンをクリックすると、フェーズまたは商談のデータはグラフから非表示になります。

   • フィルター条件 – [フィルター条件] をクリックして、必要に応じてフィルター条件を構成します。フィルター条件を満たすレコードのデータのみはグラフに表示されます。追加 ボタンをクリックして、その他の条件を追加することができます。条件を削除するには、条件の横にある 削除 ボタンをクリックします。

3. [保存] をクリックして、メトリックをダッシュボードに追加します。

4. メトリックを管理するには、以下のアクションを実行することができます。

   • 更新 – インサイト概要 セクションの右上にある 更新 ボタンをクリックして、メトリックに対する変更を更新します。

   • メトリックの編集 – メトリックの右上にある その他 ボタンをクリックし、[メトリックの編集] をクリックしてメトリックを編集します。

   • 削除 – メトリックの右上にある その他 ボタンをクリックし、[削除] をクリックしてメトリックを削除します。

構成した通知テンプレートがトリガーされた場合、通知 セクションで以下のアクションを実行して受信した通知を管理することができます。通知設定を作成・管理するには、通知設定 を参照してください。

• 既読にマーク – 通知が未読状態である場合、通知の前に 新しい通知 アイコンが表示されます。通知を既読にマークするには、通知の横にある その他 ボタンをクリックし、[既読にマーク] をクリックします。これにより、新しい通知 アイコンは表示されなくなります。

• 未読にマーク – 既読通知を未読にマークするには、通知の横にある その他 ボタンをクリックし、[未読にマーク] をクリックします。これにより、新しい通知 アイコンは通知の前に表示されます。

• 通知の編集 – 通知の横にある その他 ボタンをクリックし、[通知の編集] をクリックして通知テンプレートを編集します。

• 削除 – 通知の横にある その他 ボタンをクリックし、[削除] をクリックして通知を削除します。

• すべての通知の表示 – 通知 セクションの右上にある [すべて表示] をクリックし、通知履歴 ページにアクセスして受信したすべての通知を表示します。フィルター ドロップダウン リストをクリックして、通知テンプレートのタイプで通知をフィルターすることができます。

#通知設定

通知設定を作成・管理するには、以下のセクションを参照してください。

1. 左ナビゲーションの セールス > 通知設定 をクリックして、通知設定 ページにアクセスします。

2. [通知テンプレートの作成] をクリックし、通知テンプレートの作成 パネルにアクセスして新しい通知を作成します。

3. テンプレート ステップで、通知テンプレートを選択します (複数選択可能)。

   • 新しい商談 – パイプラインに新しい案件がある場合に、通知を受信します。

   • 案件獲得 – クローズした案件がある場合に、通知を受信します。

   • 金額の変更 – 担当している案件の金額が変更された場合に、通知を受信します。

   • フェーズの変更 – 担当している案件のフェーズが変更された場合に、通知を受信します。

4. [次へ] をクリックして アプリケーション設定 ステップに移動します。

5. 以下の設定を構成します。

   • 通知の表示場所 – このフィールドは自動入力され、編集することができません。既定では、通知はセールスのダッシュボードに表示されます。商談を更新する際に通知を受信しない場合、このフィールドの下のチェックボックスを選択します。

   • 商談の範囲 – ドロップダウン リストからオプションを選択して、商談の範囲を設定します。範囲内の商談に関する通知は送信されます。

   • 商談の最低金額 ($) – 商談の最低金額として正の整数を入力します。金額が入力した数値より大きい場合のみ通知が送信されます。

   • フェーズ変更の通知トリガー – トリガー条件を選択します。

     NOTE

     通知テンプレートとして フェーズの変更 が選択されている場合にのみこのセクションが表示されます。

     • フェーズが変更された場合 – フェーズが変更された場合に通知を受信します。

     • 通知トリガーをカスタマイズする – 案件が特定のフェーズに変更された場合に通知を受信します。下の フェーズが以下に変更された場合 テキスト ボックスをクリックすると、Salesforce で構成されたフェーズは自動的に読み込まれます。ドロップダウン リストからフェーズを選択します (複数選択可能)。

6. [保存] をクリックして、構成を保存します。

作成した通知テンプレートは 通知設定 ページに一覧表示されます。テンプレートの横にある 編集 ボタンをクリックしてテンプレートを編集するか、削除 ボタンをクリックしてテンプレートを削除することができます。