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Home > MyBiz の利用開始 > 初期設定 (ユーザー向け)

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初期設定 (ユーザー向け)

MyBiz エンド ユーザー ポータル

MyBiz エンド ユーザー ポータルを使用するには、AvePoint Online Services サインイン ページ に直接アクセスし、[Salesforce でサインイン] をクリックして Salesforce 資格情報でサインインします。その後、MyBiz エンド ユーザー ポータルの使用を開始できます。

MyBiz Teams アプリ

MyBiz Teams アプリを使用する前に、アプリを Teams に追加してからアプリを登録する必要があります。詳細については、以下のセクションを参照してください。

  1. MyBiz Teams アプリを Teams に追加するには、以下の説明を参照してください。

    • Microsoft Teams アプリ ストアからのアプリの追加 (推奨) – アプリを追加するには、以下の説明を参照してください。

      1. Microsoft Teams > アプリ に移動します。

      2. Microsoft Teams アプリ ストアで MyBiz を検索します。

      3. [追加] をクリックしてアプリケーションを Teams に追加します。

        アプリの追加

    • 管理者が既に Teams でアプリを組織のアプリ カタログにアップロードした場合、アプリを追加するには、以下の説明を参照してください。

      1. Microsoft Teams > アプリ に移動します。

      2. [組織向けに開発] をクリックし、[追加] をクリックしてアプリケーションを Teams に追加します。

        アプリの追加

    • 管理者から MyBiz.zip パッケージを取得した場合、アプリを追加するには、以下の説明を参照してください。

      1. Microsoft Teams > アプリ > アプリを管理 に移動します。

      2. [アプリをアップロード] をクリックして、[カスタム アプリをアップロード] をクリックします。

        アプリのアップロード

      3. MyBiz.zip パッケージをアップロードし、[追加] をクリックしてアプリを Teams に追加します。

        アプリの追加

  2. MyBiz Teams アプリを登録するには、以下の説明を参照してください。

    1. Teams で MyBiz をクリックすると、Salesforce のログイン ウィンドウが表示されます。

      Salesforce ログイン ウィンドウ

    2. Salesforce にログインし、[許可] をクリックしてアクセスを許可します。

      アクセスの許可ウィンドウ

    3. [続行] をクリックして登録を続行します。

      続行ボタン

      要求されているアクセス許可 ページが表示されます。このページで、MyBiz の使用に必要な権限を確認し、[承諾] をクリックしてデータへのアクセスを AvePoint MyBiz Azure AD アプリに許可します。(必須権限は以下のテーブルに一覧表示されます。)その後、MyBiz の使用を開始できます。

      要求されているアクセス許可ページ 1

      要求されているアクセス許可ページ 1

      要求されているアクセス許可ページ 2

      要求されているアクセス許可ページ 2

アプリ プロファイルの必須権限

AvePoint MyBiz Azure AD アプリを承認する際に、承諾する必要があるアクセス許可は以下の表のとおりです。

API権限名タイプ説明目的
Microsoft GraphUser.ReadBasic.All委任済みRead all users' basic profiles組織内のユーザーのプロファイル プロパティを取得します。
Microsoft GraphTeam.ReadBasic.All委任済みRead the names and descriptions of teamsチームの名前および説明を取得します。
Microsoft GraphChat.ReadBasic委任済みRead names and members of user chat threads1:1 チャットおよびグループ チャットのスレッドのメンバーおよび説明を取得します。
Microsoft GraphChannel.ReadBasic.All委任済みRead the names and descriptions of channelsチャネルの名前および説明を取得します。
Microsoft GraphChat.Create委任済みCreate chatsTeams チャットで共有リンクを送信します。
Microsoft GraphChatMessage.Send委任済みSend user chat messagesTeams チャットで共有リンクを送信します。
Microsoft GraphChannelMessage.Send委任済みSend channel messagesチャネルで共有リンクを送信します。
Microsoft GraphTeamsActivity.Send委任済みSend a teamwork activity as the userチームで共有リンクを送信します。
Microsoft Graphemail委任済みView users' email addressユーザーのプライマリ メール アドレスを取得します。
Microsoft Graphopenid委任済みSign users inアプリへのサインインをユーザーに許可し、ユーザー プロファイル情報の読み取りをアプリに許可します。
Microsoft Graphprofile委任済みView users' basic profileユーザー プロファイル情報の読み取りをアプリに許可します。

MyBiz Salesforce アプリ

管理者によって MyBiz に追加された後、Salesforce で AppExchange パッケージのダウンロード 権限が割り当てられている場合、このアプリを Salesforce 環境にインストールすることができます。MyBiz Salesforce アプリの利用を開始するには、以下のセクションを参照してください。

NOTE

AppExchange パッケージのダウンロード 権限を持っていない場合、権限を持つユーザーに連絡してください。その後、ステップ 2 に進んでください。

  1. アプリ パッケージのインストール

  2. 左上にある アプリケーションランチャー ボタンをクリックし、検索ボックスに MyBiz を入力し、MyBiz をクリックして MyBiz Salesforce アプリを開きます。

    MyBiz Salesforce アプリ

  3. MyBiz for Salesforce を利用するには、先に初期化設定を完了してください。詳細については、クイック スタート ウィザードの使用 を参照してください。

アプリ パッケージのインストール

アプリ パッケージをインストールするには、以下の説明を参照してください。

  1. 以下のいずれかのエントリーをクリックして、アプリ パッケージをインストールします。

  2. インストール方法を選択します。

  3. [インストール] をクリックします。サードパーティアクセスの承認 ウィンドウが表示されます。

  4. はい、これらのサードパーティ Web サイトにアクセスを許可します チェックボックスを選択します。

  5. [次へ] をクリックして、パッケージ インストール プロセスを開始します。

  6. インストールが完了すると、以下のページが表示されます。[完了] をクリックして、インストールを確認します。アプリ パッケージが環境にインストールされました。

クイック スタート ウィザードの使用

初めて MyBiz Salesforce アプリにログインする場合、主な手順が表示されているクイック スタート ウィザードが表示されます。主な手順の詳細については、以下のセクションを参照してください。

NOTE

既に構成されている設定の場合、その手順の横に 構成済み アイコンが表示されます。

  1. セキュリティ認証 – セキュリティ認証を構成して AvePoint Online Services に接続します。

    1. アプリの登録 – AvePoint Online Services > アプリの登録 リンクをクリックし、AvePoint Online Services でアプリを登録してアプリのアプリケーション (クライアント) ID およびクライアント シークレットをコピーします。詳細については、アプリの登録の構成 を参照してください。

    2. その後、アプリケーション (クライアント) ID およびクライアント シークレットを アプリの登録 セクションの対応するフィールドに貼り付けます。MyBiz は、Salesforce の 指定ログイン情報 に情報を自動追加します。情報を確認するには、以下の手順を参照してください。

      1. Salesforce Lightning で、右上にある 設定 アイコンをクリックして 設定 ページに移動します。

      2. 左ナビゲーションで、設定 > セキュリティ > 指定ログイン情報 をクリックして、[外部認証 ID プロバイダー] タブをクリックします。

      3. [AvePoint MyBiz Identity Service Provider] をクリックして、AvePoint MyBiz Identity Service Provider ページに移動します。

      4. このページで、クライアント識別 セクションの情報を確認します。

    3. 権限セット – Salesforce 設定 > 権限セット リンクをクリックして、MyBiz からデータを取得するために自分を AvePoint_MyBiz_User 権限セットに追加します。詳細については、以下のセクションを参照してください。

      1. Salesforce Lightning で、右上にある 設定 アイコンをクリックして 設定 ページに移動します。

      2. 左ナビゲーションの ユーザー > 権限セット をクリックします。

      3. [AvePoint_MyBiz User] をクリックして、[割り当ての管理] をクリックします。

      4. [割り当てを追加] をクリックして、割り当てるユーザーを選択します。[次へ] をクリックして、割り当てられたユーザーの有効期間を選択します。

      5. [割り当て] をクリックします。

  2. テナントへの接続 – AvePoint Online Services > テナント管理 リンクをクリックして、Salesforce テナントを AvePoint Online Services に接続します。詳細については、テナントの AvePoint Online Services への接続 を参照してください。

  3. 資格情報の設定 – AvePoint Online Services > アプリ管理 リンクをクリックして、AvePoint Online Services で Salesforce データを管理するアプリ プロファイルを作成します。詳細については、アプリ プロファイルの作成 を参照してください。

  4. ユーザーの招待 – Salesforce ユーザーを AvePoint Online Services に招待します。

    1. AvePoint Online Services へのユーザーの招待 – AvePoint Online Services > ユーザー管理 リンクをクリックして、Salesforce ユーザーを AvePoint Online Services に追加します。詳細については、ユーザーの管理 を参照してください。

    2. 権限セット – Salesforce ユーザーを AvePoint_MyBiz_User 権限セットに追加して権限を付与します。

      • AvePoint Online Services から Salesforce 権限セットにユーザーを同期します – [ただちに同期] をクリックして、既に AvePoint Online Services に追加されているユーザーを AvePoint_MyBiz_User 権限セットに自動同期します。

      • ユーザーを Salesforce 権限セットに手動追加します – Salesforce 設定 > 権限セット リンクをクリックして、既に AvePoint Online Services に追加されているユーザーを AvePoint_MyBiz_User 権限セットに手動追加します。詳細については、以下の手順を参照してください。

        ステップ 1: [AvePoint_MyBiz User] をクリックして、[割り当ての管理] をクリックします。

        ステップ 2: [割り当てを追加] をクリックして、割り当てるユーザーを選択します。[次へ] をクリックして、割り当てられたユーザーの有効期間を選択します。

        ステップ 3: [割り当て] をクリックします。

[利用を開始] をクリックして、MyBiz Salesforce アプリの利用を開始します。