#ブックの作成と管理

MyBiz でブックを作成して、Salesforce オブジェクトの情報を表示することができます。ブックを作成・管理するには、以下のセクションを参照してください。

#ブックの作成

ブックを作成するには、以下の説明を参照してください。

1. 左上にある [ブック] をクリックして、ブックの作成 パネルにアクセスします。

   

   エンド ユーザー ポータル / Teams アプリでのブックの作成パネル

   

   Salesforce アプリでのブックの作成パネル

2. ブックの名前を入力します。

3. ブックの作成先となるフォルダーを選択します。[フォルダーの作成] をクリックして新しいフォルダーを作成することもできます。

4. ブックにシートを追加する方法を選択します。

   • 新しく作成する – 以下の情報を入力し、[保存] をクリックしてブックを作成します。

     • オブジェクト – Salesforce で権限を持つオブジェクトは MyBiz に自動同期されます。ドロップダウン リストからオブジェクトを選択します。

     • シート名 – 既定では、選択したオブジェクトの名前は シート名 フィールドに自動入力されます。必要に応じて、名前を更新することができます。

     • フィールド – このフィールドは、オブジェクトの選択後に利用できます。ブックに列として表示するフィールドを選択します。

     • レコード フィルター – [条件の追加] をクリックして、必要に応じてフィルター条件を構成します。より多くの条件を追加するには、条件の横にある 追加 ボタンをクリックします。条件を削除するには、条件の横にある 削除 ボタンをクリックします。既定では、すべての条件を満たすレコードは表示されます。[すべて] をクリックして、フィルター ロジックを いずれか に変更することができます。この場合、いずれかの条件を満たすレコードは表示されます。

   • Salesforce ビューからインポートする – 以下の手順を完了します。

     1. ドロップダウン リストから、インポートするビューが属するオブジェクトを選択します。

     2. [次へ] をクリックして、オブジェクト ビューの詳細パネルにアクセスします。オブジェクトのすべてのビューが左側に一覧表示されます。左側からビューをクリックすると、ビューの表示フィールドおよび構成済みフィルター条件が表示されます。

     3. 左側からビューを選択し (複数選択可能)、[保存] をクリックしてブックを作成します。

#ブック詳細の表示

ブックの詳細を表示するには、左ナビゲーションでフォルダーの前にある 矢印 ボタンをクリックします。ブックの横にある その他 ボタンをクリックし、[詳細] をクリックして 詳細 パネルにアクセスします。このパネルには、ブックの作成日時、最終更新日時、最終更新者、所有者、アクセス権が表示されています。所有者 フィールドの横にある 編集 ボタンをクリックして、所有者を編集することもできます。

エンド ユーザー ポータル / Teams アプリでの詳細パネル

Salesforce アプリでの詳細ウィンドウ

#ブックの編集

左ナビゲーションでフォルダーの前にある 矢印 ボタンをクリックし、ブック名をクリックしてブックを開きます。以下のアクションを実行してブックを管理することができます。

• ブック名の変更 – 左ナビゲーションでブックの横にある その他 ボタンをクリックし、[名前の変更] をクリックして ブック名の変更 画面にアクセスします。ブック名 テキスト ボックスに新しい名前を入力し、[保存] をクリックしてブック名を変更します。

  

  エンド ユーザー ポータル / Teams アプリでのブック名の変更ウィンドウ

  

  Salesforce アプリでのブック名の変更ウィンドウ

• ブックの削除 – 左ナビゲーションでブックの横にある その他 ボタンをクリックして [削除] をクリックし、ブックの削除 ウィンドウで [削除] をクリックしてブックを削除します。

• シートの作成と管理 – シートの作成と管理 を参照してください。

• ブックの移動 – [移動] をクリックしてフォルダーを選択し、[保存] をクリックしてブックを選択したフォルダーに移動します。

• 上へ移動 – [上へ移動] をクリックし、ブックを上に移動します。

• 下へ移動 – [下へ移動] をクリックし、ブックを下に移動します。

#ブックへの Salesforce ビューのインポート

MyBiz では、Salesforce の既存ビューをブックにインポートすることができます。詳細については、以下のセクションを参照してください。

1. 左ナビゲーションでフォルダーの前にある 矢印 ボタンをクリックします。

2. ブックの横にある その他 () ボタンをクリックし、[Salesforce ビューからインポート] をクリックして Salesforce ビューからインポート 画面にアクセスします。

   

   エンド ユーザー ポータル / Teams アプリでの Salesforce ビューからのインポート ウィンドウ

   

   Salesforce アプリでの [Object Name] の Salesforce ビューからのインポート ウィンドウ

3. ドロップダウン リストからインポートするビューが属するオブジェクトを選択し、[続行] をクリックしてオブジェクト ビューの詳細パネルにアクセスします。

   

   エンド ユーザー ポータル / Teams アプリでのオブジェクト ビューの詳細

   

   Salesforce アプリでのオブジェクト ビュー ウィンドウ

4. オブジェクトのすべてのビューが左側に一覧表示されます。左側のビューをクリックすると、ビューの所有者によって定義された表示されているフィールド、フィルター条件とロジック、データ アクセス範囲など、ビューの構成を表示することができます。

   左側ビューを選択し (複数選択可能)、[保存] をクリックしてビューをインポートします。

#プライベート ブックの共有

プライベート ブックを共有するには、以下の説明を参照してください。

1. 左ナビゲーションで プライベート ブック フォルダーの前にある 矢印 ボタンをクリックします。

2. ブックの横にある その他 ボタンをクリックし、[共有] をクリックして ブックの共有 画面にアクセスします。

   

   エンド ユーザー ポータル / Teams アプリでのブックの共有ウィンドウ

   

   Salesforce アプリでのブックの共有ウィンドウ

3. テキスト ボックスに 1 名以上のアクティブな Salesforce ユーザーのユーザー名または完全名を入力し、右上にある権限をクリックしてユーザーに適切な権限を割り当てます。

4. [共有] をクリックしてブックをこれらのユーザーに共有するか、[リンクのコピー] をクリックしてコピーしたリンクをユーザーに送信します。

#共有先ユーザーへの通知 (MyBiz Teams アプリのみ)

MyBiz Teams アプリでブックを特定のユーザーに共有した後、これらのユーザーに Teams 通知を送信するには、以下の説明を参照してください。

1. [通知] をクリックします。ブックに関する通知 ウィンドウが表示されます。

   

2. テキスト ボックスにユーザー・グループ チャット・チーム・チャネルの名前を入力し、[通知] をクリックして Teams 通知を送信します。

   

#プライベート ブックへのアクセス権の管理

プライベート ブックへのアクセス権を管理するには、以下の説明を参照してください。

1. 左ナビゲーションで プライベート ブック フォルダーの前にある 矢印 ボタンをクリックします。

2. ブックの横にある その他 ボタンをクリックし、[共有] をクリックして ブックの共有 画面にアクセスします。

3. アクセスできるユーザー セクション内のユーザーをクリックして、アクセス許可の管理 ウィンドウにアクセスします。

   

   エンド ユーザー ポータル / Teams アプリでのアクセス許可の管理ウィンドウ

   

   Salesforce アプリでのアクセス許可の管理ウィンドウ

4. ユーザーの横にある権限をクリックして新しい権限を選択し、[適用] をクリックしてユーザーの権限を更新します。ブック所有者の権限を編集することはできません。

5. [共有の停止] をクリックして、共有されているすべてのユーザーの権限を削除することができます。データ共有の停止後、所有者のみはブックにアクセスできます。