#MyBiz ブック ウィジェットの Salesforce への追加

MyBiz ブック ウィジェットを使用すると、タブを切り替えることなく、Salesforce ページ (レコード、ホーム、アプリ ページ) でシームレスに作業することができます。

MyBiz ブック ウィジェットを Salesforce Lightning に追加するには、以下の説明を参照してください。

1. Salesforce Lightning では、以下 2 つの方法でレコード ページを編集することができます。

   • 左上にある アプリケーションランチャー ボタンをクリックし、ウィジェットを追加するオブジェクトのページを検索してアクセスします。必要なレコードを選択し、オブジェクト ページの右上にある 設定 ボタンをクリックして、[ページを編集] をクリックします。

     

   • 設定 > オブジェクトマネージャー タブに移動して、ウィジェットを追加する必要があるオブジェクトを選択します。左ナビゲーションの [Lightning レコードページ] をクリックし、レコード ページを選択するか、[新規] をクリックして新しいレコード ページを作成します。レコードの詳細ページで、[編集] をクリックします。

     

2. Lightning アプリケーションビルダー ページで、ページの中央セクションをクリックし、タブ ペイン内の [タブを追加] をクリックして新しいタブを追加します。

3. 新しく追加したタブをクリックし、タブの表示ラベル フィールドで カスタム を選択し、カスタム表示ラベル を入力します。

4. タブを表示または非表示にする表示ルールを追加するには、検索条件を追加 > 詳細 をクリックします。詳細 タブで、項目および演算子を選択し、検索条件の値を入力して、[完了] をクリックします。

5. ページの中央に新しく追加したタブをクリックします。

6. 画面左側の コンポーネント タブで、カスタム - 管理 セクション内の MyBiz – Record Page Extension ウィジェットを新しく追加したタブの下にドラッグします。

7. ウィジェットをクリックします。以下の説明を参照して設定を構成します。

   • Book ID – 表示するブックの ID を入力します。ブックの横にある その他 ボタンをクリックして [詳細] をクリックすることで、ブックの詳細ページでブック ID を取得することができます。

   • Sheet ID – 表示するシートの ID を入力します。シートを右クリックして [詳細の表示] をクリックすることで、シートの詳細ページでシート ID を取得することができます。

   • Height – 表示するシートの高さを入力します。

8. すべての構成の完了後、右上にある [保存] をクリックして、ポップアップ ウィンドウで [有効化] をクリックします。

9. 有効化 ウィンドウで、[アプリケーションのデフォルト] タブをクリックして、[アプリケーションのデフォルトとして割り当て] をクリックします。

10. アプリケーションを選択 ウィンドウで、MyBiz を選択して [次へ] をクリックします。

11. フォーム要素を選択 ウィンドウで、デスクトップおよび電話 を選択して [次へ] をクリックします。

12. [保存] をクリックしてウィジェットを追加します。